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Bessemer 2022云行业报告,这次有些令人失望

Bessemer是我参考最多的投资机构。无论是指标、数据还是预测,都有相当的趋势和风向标意义。不过,这次发布的State…

Bessemer是我参考最多的投资机构。无论是指标、数据还是预测,都有相当的趋势和风向标意义。不过,这次发布的State of the Cloud全球SaaS行业发展报告,个人认为,不但有些潦草,许多结论也值得商榷。特别是今年新加入了中国区域市场的分析,有失水准,不知所云。其实最遗憾的,是没有给出关于Why的解释,即“为什么是这样”。仅有的几处解释,也比较浅显和牵强。报告分享了7个方面的洞见,摘录如下:1. 为什么云模式如此前景广阔(Why the cloud model is so promising)2. 作为一个行业,SaaS在如何进化(How SaaS is improving as an industry)3. 上云之路越来越通畅(Why the onramp to the cloud is getting smoother)4. 云落地的重要驱动因素(Which macro factors are driving cloud adoption)5. 某些地区或行业云渗透率仍然很低(Which geographies and industries still see low cloud penetration)6. 不同区域的SaaS生态探讨(What’s notable about the SaaS ecosystems across different regions)7. 估值不是评估创业成功的最佳方式,为什么收入才是(Why valuations may not be the best way to measure startup success and why revenue is a better alternative.)报告里混合使用cloud和SaaS两个词,混在一起可能影响结论,所以尽量将其向SaaS靠拢。

01

前景广阔的SaaS模式

目前的SaaSer大致有两类人:SaaS模式爱好者和服务生产力促进者。前者主要代表是投资机构;后者主要是创业者。文中有一句话,SaaS可能是世界上最好的商业模式,显然是站在SaaS模式爱好者角度说的。这句话只能部分认同:从财务模型上看,差不多是这么回事。但从商业化过程看,SaaS模式也是风险最高的商业模式之一。因为所有SaaS都要经历:获客、扩展和规模化三个阶段,只有到规模化阶段才有盈利可能,但走到这个阶段绝非易事。

02

SaaS在快速进化

观点:SaaS正在快速发展进化的佐证,是通过产品创新形成的第一曲线。随着时间的推移,开创性的SaaS公司将加入FinTech解决方案,形成第二曲线。这显然是SaaS模型爱好者的观点,即SaaS更像是一个金融模型,再叠加一个FinTech,从服务进入交易,在收入方面肯定是更加强大。实际上,这个想法的由来,是因为在某些行业(如电商),如果只靠订阅收入,很难满足增长的要求,所以必须从交易中分得一杯羹。比如Shopify,其大部分收入都是非订阅收入。不过,在逻辑上有两个问题:一是交易收入能否形成经常性收入ARR?二是绝大部分行业,并没有参与交易的机会,也就是没法嵌入FinTech。其实,SaaS发展进化的佐证,可以从ARR概念改良入手,即ARR除了订阅收入外,还可以加入相对“恒定”的收入,以使收入模式符合SaaS的ARR模式。

03

上云之路越来越通畅

观点:云市场已成为SaaS交易的最自然的场合。无疑这是未来SaaS交易的主要方式,但预测多久能达到,需要考虑两个问题:一是谁来开这个交易市场?二是复杂的SaaS能否在市场交易?像salesforce那样的中心化市场,没几家能做到,而中立的“去中心化”交易市场,可能形成快速聚合的市场。对于复杂的SaaS业务,所谓云交易市场,也只是一个展示,很难形成实际交易。

04

SaaS被采用的重要驱动因素是什么?

观点:劳动力短缺,是SaaS被广泛采用的重要驱动因素。这个结论经不起推敲,论据也不能支撑这个结论。从服务生产力促进者的角度,这个问题太容易理解了。无论人工是否短缺,采用SaaS的首要目的,是提升服务生产力的绩效,以及降本增效的要求。比如我之前调查的智能客服SaaS,人工客服资源充沛且廉价,但企业只需少量训练有素的人工客服,加上AI和自动化流程支持的智能客服,可以支持高并发服务请求。这是一个价值替代的问题,而不是劳动力短缺问题。观点:云软件将有助于缩小全球生产力差距。从工具的角度,这个结论是成立的。比如,全球智能客服的差异不大,但是这还取决于采用(adopt)度,以及工具能否被正确使用。

05

某些地区或行业云渗透率仍然很低

我没看明白这个调查想表明什么,或者说现状就是如此,即某些行业或领域本就是不宜SaaS化的。报告中举了一个餐饮的例子,Toast占全美餐馆的6%,这能算低吗?

06

不同区域的SaaS生态探讨

观点:本地化是全球化的前提。我认为这是整个报告中最有价值的洞见,和最值得深入探讨的问题。遗憾的是,本地化的策略似乎是跑偏了,应该是探讨本地化的独特价值,结果讨论到内循环和内需充足去了。目前国内的情况,并不支持这个结论。即虽然国内企业数量众多,但SaaS没成气候,所以有些SaaS企业开始考虑出海。

07

估值不是评估创业成功的最佳方式,ARR才是

难道原本不应该是这样?

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作者: TOB市场人

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